金百临咨询 秦洪本周A股市场泛起了宽幅震荡的走势。其中，周五由于医疗器械板块的急跌而使得A股市场反弹走势有了一波三折的态势。但盘面显示出，前期调整充实的科技股，尤其是盘算机板块泛起了抗跌的态势。

部门三季度业绩超预期的盘算机品种甚至有了重心上移的K线态势，好比说奇安信。另外，光环新网等前期调整幅度较大的品种也渐有企稳的信号。挤压泡沫，面临资金回补契机简直，就盘算机板块来说，在前期的调整幅度较为惊人，一些三季度业绩低于预期的光环新网等个股的股价调整幅度凌驾30%。

这可能是因为7月之前的游资热钱的赢利回吐所致，也可能是机构资金因业绩低于预期而大幅调仓所致。相关信息也证实了这一点，好比说基金的三季度季报显示出盘算机工业在基金份额中的比例已从二季度末的7%迅速降至三季度末的3%。

思量到10月份的盘算机板块仍然回落，基金的减持仍在继续，可以推测，现在的盘算机板块的占比低于3%。而历史上盘算机板块的持仓比例一直在3%左右。所以，基金大幅减持盘算机板块，虽然使得股价跌幅较大，但也带来了回补的契机，不仅仅在于盘算机板块一直是基金的重要持仓工具，如今设置比例过低，一定会引发基金的加补。而且还在于盘算机是当前经济社会的必须品，好比说无论是移动互联网还是无人驾驶，均离不开盘算机业务的辅助。

甚至部门盘算机细分领域已成为现代社会的基础设施，好比说大型数据中心等等。所以，虽然因短线业绩低于原先预期而引发机构资金的调仓，但随着估值的回落、工业趋势简直定优势等因素开始显现，可以推测，机构资金会陆续回补盘算机板块。

细分工业热点或有所分化固然，诚如前述，盘算机板块分为诸多细分领域，有些细分领域，可能面临着一定的工业瓶颈，好比说在硬件端，尤其是PC端，无论是新型瘦体机还是大型服务器，可能会因为基础设施的渐趋完善，而面临着工业需求有所放缓的趋势，这可能也是中科曙光、浪潮信息等三季度业绩略低于预期的诱因。可是，在包罗无人驾驶在内的智能驾驶、自主可控等细分领域，则面临着工业需求发作的可能性。其中，智能驾驶领域，主要是基于新能源汽车的生长。

由于新能源汽车是电驱动，对电子智能驾驶有着天然的亲和力，所以，随着我国新能源汽车的鼎力大举生长、渗透率迅速提升，新能源汽车对汽车智能驾驶技术的需求迅速发作，从而引爆了整个智能驾驶软件等盘算机细分领域的工业需求。中科创达等三季度业绩的高速发展数据就是最好的说明。

而在自主可控领域，虽然由于疫情等因素导致了国产操作系统等盘算机产物招标时间的推移。可是，在现在国际情况下，自主可控、自主创新似乎已成为相关各方竞相关注的焦点。

所以，未来国产自主操作系统的生长势不行挡，短暂的颠簸不改恒久的趋势。所以，当中国软件等三季度业绩不及预期的信息清朗后，显着有部门机构资金开始回补。另外，在视频等领域，可能也碰面临着新的投资契机。

好比说海康威视等视频羁系领域，已经从低级的视频监控走向了互联化，从而在智能化领域有了质的飞跃，这可能会成为一个新的应用点，从而打开了此类个股的估值溢价空间。综上所述，可以看出，盘算机板块的弹升契机正在形成，一方面是资金因素，正在面临着机构资金的努力回补所带来的投资契机。

另一方面则是工业领域，自主可控的招标、视频以及智能驾驶等需求开始提振。甚至包罗云盘算、数据中心、网络宁静等工业需求也有回稳的可能性。所以，此类个股的投资时机简直在增强，可以跟踪。

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